Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 24 avril 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services d'intelligence artificielle (IA) innovant et opérateur du Business Hub, annonce aujourd'hui que, à la suite de son communiqué de presse daté du 16 mars 2023 et après des discussions avec des professionnels des marchés financiers, qu'elle a accepté de modifier certaines conditions de son placement privé de débentures convertibles non garanties (le « Placement privé ») mené par Research Capital Corporation, en tant que seul agent et teneur de livre (l'« Agent »). Le Placement privé consistera désormais en une offre d'un minimum de 5 000 unités et d'un maximum de 25 000 unités de débentures convertibles non garanties (les « Unités de débentures convertibles ») au prix de 1 000 $ pour chaque Unité de débenture convertible pour un montant total brut d'un minimum de 5 000 000 $ et d'un maximum de 25 000 000 $.
Chaque Unité de débenture convertible sera composée de : (i) une débenture convertible non garantie de la Société de 10,0 % d'intérêt et d'un capital de 1 000 $ (une « Débenture convertible ») et (ii) 1 408 bons de souscription (les « Bons de souscription ») pour acheter des actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »). Les Débentures convertibles viendront à échéance vingt-quatre (24) mois à compter de la date de leur émission (la « Date d'échéance ») et, sous réserve d'une conversion préalable conformément à leurs modalités, seront remboursées en espèces à la Date d'échéance. Chaque Bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire (chacune, une « Action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 1,00 $ par Action de bon de souscription pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la clôture du Placement privé.
De la date d'émission jusqu'à leur Date d'échéance, les porteurs de Débentures convertibles peuvent choisir de convertir, en totalité ou en partie, la valeur nominale des Débentures convertibles en Actions ordinaires à un prix de conversion égal au moindre de : (i) 0,71 $ par Action ordinaire; ou (ii) le prix par unité ou par action ordinaire vendue par Tenet dans le cadre de tout financement qui a lieu avant la date à laquelle les Débentures convertibles sont ainsi converties, à tout moment avant la Date d'échéance des Débentures convertibles. Lors de la conversion des Débentures convertibles, la Société versera en espèces à l'investisseur les intérêts courus sur les Débentures convertibles pour le montant converti jusqu'à la date de conversion exclusivement.
Les Débentures convertibles porteront intérêt au taux de 10,0 % par année à compter de la date d'émission, payable trimestriellement à terme échu en espèces. Les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours composée de douze mois de 30 jours.
Toutes les autres modalités et conditions du Placement privé sont demeurées inchangées.
Le Placement privé est prévu être clôturé par tranches entre la date de cette annonce et le 12 mai 2023, ou toute autre date convenue entre la Société et l'Agent (la « Date de clôture ») et est soumis à certaines conditions, notamment : mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse des valeurs mobilières du Canada. Les Unités de débentures convertibles et les titres sous-jacents aux Unités de débentures convertibles devant être émises dans le cadre du Placement privé seront soumis à une période de restriction de négociation de quatre mois et un jour à compter de chaque date de clôture applicable.
Modification des termes de conversion du placement privé de débentures convertibles non garanties clôturé récemment
Tenet a également annoncé que la Société a modifié les termes de conversion de son placement privé de débentures convertibles non garanties clôturé en janvier 2023 (le « Placement de janvier ») pour ressembler aux termes de conversion du Placement privé. Les souscripteurs du Placement de janvier peuvent maintenant choisir de convertir, en totalité ou en partie, la valeur nominale de leurs débentures en Actions ordinaires à un prix de conversion égal au moindre de : (i) 0,71 $ par Action ordinaire ou le prix par unité ou par Action ordinaire vendue par Tenet dans le cadre de tout financement qui a lieu avant la date à laquelle ils convertissent leurs débentures.
À propos de Research Capital Corporation :
Research Capital Corporation est le seul courtier en placement privé détenu par ses employés avec une présence importante sur les marchés des capitaux. Son expérience centenaire combinée à l'expérience sectorielle de son équipe de services d'investissement bancaires lui confère une influence considérable dans les opérations de levée de capitaux et de fusions et acquisitions. Se concentrant sur le marché des petites et moyennes capitalisations, il a levé des milliards pour les sociétés canadiennes cotées en bourse au cours des dix dernières années. Avec un groupe talentueux de professionnels des marchés des capitaux, Research Capital Corporation se caractérise constamment comme le courtier en valeurs mobilières vers lequel se tournent les PDG des sociétés en croissance lorsqu'ils recherchent des conseils complets en matière de services d'investissement bancaires ainsi que la distribution de comptes institutionnels et de détail.
À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :
Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Business Hub pour créer un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com
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Déclarations prospectives :
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