Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 1 août 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur novateur de services analytiques et opérateur du Cubeler® Business Hub, suite à son communiqué de presse du 29 juin 2023 dans lequel elle a divulgué son intention de réaliser des financements pour un produit brut pouvant atteindre 20 000 000 $ (le « Financement »), est heureuse d'annoncer qu'elle a émis et complété une première tranche de clôture de le financement (la « Clôture de la première tranche ») avec la vente de 2 598 unités (les « Unités ») composées de débentures convertibles et de bons de souscription au moyen d'un financement par placement privé sans courtier au prix de 1 000 $ par unité pour un produit brut d'environ 2 598 000 $ CA. En outre, la Société a conclu des accords de souscription [aux mêmes conditions] avec certains investisseurs pour la vente de 8 000 Unités additionnelles pour un produit brut additionnel d'environ 8 000 000 $ CA (la « Clôture de la deuxième tranche ») et s'attend à recevoir les fonds associé à la Clôture de la deuxième tranche d'ici le 18 août 2023, date à laquelle Tenet prévoit compléter la Clôture de la deuxième tranche du financement. Cependant, rien ne garantit que la Société recevra ces fonds d'ici le 18 août 2023, ou les recevront tout court, pour pouvoir compléter la Clôture de la deuxième tranche ou toute tranche supplémentaire du Financement. Veuillez consulter la section « Déclarations prospectives » ci-dessous.
Chaque Unité vendue lors de la Clôture de la première tranche est composée de : (i) une débenture convertible non garantie à 10,0 % de la Société d'un montant principal de 1 000 $ (une « Débenture convertible ») et (ii) 4 000 bons de souscription (les « Bons de souscription ») pour acheter des actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »). Les Débentures convertibles viendront à échéance trente-six (36) mois à compter de la date d'émission (la « Date d'échéance ») et, sous réserve d'une conversion préalable conformément à leurs modalités, seront remboursées en espèces à la date d'échéance. Chaque Bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une Action ordinaire (chacune, une « Action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 0,50 $ par Action de bon de souscription pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de sa date d'émission.
De la date d'émission jusqu'à leur Date d'échéance, les porteurs de Débentures convertibles peuvent choisir de convertir, en totalité ou en partie, la valeur nominale des Débentures convertibles en Actions ordinaires au prix de conversion de 0,25 $ par Action ordinaire. À tout moment avant la Date d'échéance, si les Actions ordinaires se négocient à un prix de 5,00 $ CA ou plus pendant trois (3) jours de bourse consécutifs, toute valeur nominale non convertie et restante des Débentures convertibles sera automatiquement convertie en Actions ordinaires à un prix de conversion de 0,25 $ CA par Action ordinaire. Lors de la conversion des Débentures convertibles, la Société versera aux porteurs de Débentures convertibles, en espèces, les intérêts courus sur les Débentures convertibles pour le montant converti jusqu'à la date de conversion, excluent celle-ci.
Les Débentures convertibles porteront intérêt au taux de 10,0 % par année à compter de la date d'émission, payable mensuellement à terme échu en espèces. Les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours composée de douze mois de 30 jours.
Certaines personnes qualifiées et courtiers en valeurs mobilières inscrits (« Intermédiaires ») qui ont aidé la Société dans le cadre du Financement ont reçu de la Société, conformément aux lois sur les valeurs mobilières, une commission d'Intermédiaire en espèces égale à 5 % du produit brut du Financement qu'ils ont aidé place, et une commission d'Intermédiaire de bons de souscriptions égale à un nombre de bons de souscription représentant 5 % du produit brut du Financement qu'ils ont contribué à placer (le(s) « Bon(s) d'Intermédiation »). Chaque Bon d'Intermédiaire permet à son détenteur d'acheter une Action ordinaire pendant une période de vingt-quatre (24) mois suivant la date de son émission, à un prix d'exercice de 0,50 $ CA.
Les Débentures convertibles, les titres à émettre sous-jacents à la Débenture convertible, les Bons de souscription et les Bons d'Intermédiaire et tout titre sous-jacent sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du Financement. La Clôture de la première tranche, toute clôture supplémentaire et le Financement sont tous assujettis à l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes et sont assujettis au respect des exigences réglementaires applicables, y compris le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.
Conformément à l'Instrument multilatéral 61-101 sur la protection des porteurs de titres minoritaires lors d'opérations spéciales (« Règlement 61-101 »), le Financement constitue une « Opération entre apparentés » puisque certains administrateurs et dirigeants de Tenet (les « Parties apparentées ») ont souscrit à un total de 2 000 unités pour un produit d'initié total de 2 000 000 $. En révisant les exigences d'évaluation applicables en vertu du Règlement 61-101, Tenet a déterminé que l'exemption énoncée au paragraphe 5.5(b) du Règlement 61-101 s'applique puisqu'aucun titre de la Société n'est inscrit ou coté à la Bourse de Toronto, Aequitas NEO Exchange Inc., la Bourse de New York, l'American Stock Exchange, le NASDAQ Stock Market ou une bourse à l'extérieur du Canada et des États-Unis. La Société a en outre déterminé qu'elle est admissible en vertu de l'alinéa 5.7(1)(a) à l'exemption de l'exigence d'approbation des actionnaires minoritaires puisque ni la juste valeur marchande des parts émises aux Parties apparentées, ni la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour les parts par les Parties apparentées dépassait 25 % de la capitalisation boursière de la Société au moment où le Financement est devenu une obligation légale. Le conseil d'administration de Tenet a approuvé à l'unanimité le Financement. Tenet n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture de la première tranche du Financement car la participation d'initiés n'avait pas été établie à ce moment-là, et pour de bonnes raisons commerciales, la Société a décidé de clôturer la première tranche du Financement plus tôt que cette date ne l'aurait autrement permis.
Tenet prévoit d'utiliser le produit de la Clôture de la première tranche pour répondre à ses besoins de trésorerie immédiats et contribuer à l'achèvement des piliers restants du Business Hub au Canada afin de permettre à la Société d'accéder à un bassin plus diversifié de données de PME et de se positionner pour lancer ses premiers produits axés sur les données au Canada plus tard cette année par l'entremise de sa filiale Tenoris3.
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS. LES VALEURS MOBILIÈRES N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1933, TEL QUE MODIFIÉE (LA « LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS) OU DE TOUTE LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES OU VENDUES AUX ÉTATS-UNIS OU À DES « PERSONNES DES ÉTATS-UNIS » (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LA RÈGLE 902(K) DU RÈGLEMENT S EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS) À MOINS D'ÊTRE ENREGISTRÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DES ÉTATS-UNIS ET DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLES DES ÉTATS OU QU'UNE EXEMPTION D'UN TEL ENREGISTREMENT SOIT DISPONIBLE.
À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :
Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise du Cubeler® Business Hub, un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : https://www.tenetfintech.com/
Pour toute information, veuillez contacter :
Tenet Fintech Group Inc.
Christina Boyd, Directrice, relations avec les investisseurs et communications
416-428-9954
cboyd@tenetfintech.com
Johnson Joseph, Président et chef de la direction
514-340-7775 poste : 501
investors@tenetfintech.com
CHF Capital Markets
Cathy Hume, Chef de la direction
416-868-1079 poste : 251
cathy@chfir.com
Connectez avec le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :
Twitter: @Tenetfintech
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YouTube: Tenet Fintech
Déclarations prospectives :
Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant des futurs clôtures du Financement et Clôture de la deuxième tranche, les opérations et les investissements futurs de et dans la Société et toute déclaration basée sur l'évaluation et les hypothèses de la direction. et des informations accessibles au public concernant la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Société prévient que ses plans et hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des activités importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies (ex. : COVID-19) ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; les conditions financières mondiales, le rapatriement des bénéfices ou le transfert de fonds de la Chine au Canada, les opérations dans des juridictions étrangères et l'exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou aux troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; performance financière et échéancier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.
Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société mettrait à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne devrait être faite que la Société fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.